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巷尾的矮屋裡，住著傳說中的「老巫婆」，她的身影像骷髏一般細瘦，總是披散著頭髮，一雙眼睛陰森森的，讓人不寒而慄。小杜、蔡頭和阿貴在學校號稱「搞怪三人組」，每天放學，他們最愛繞到矮屋前大聲吵鬧，非把老巫婆惹得追出來大吼才甘心。這天很奇怪，怎麼都沒有動靜？阿貴三人躡手躡腳，屏住呼吸，朝矮屋靠近……閱讀這個故事，看三個皮小孩與獨居的老婆婆由畏懼、排斥而變得親近、關心，感受他們的改變，也跟著改變自己的心境。
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