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三民書局
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本書共分五章。第一章主要介紹財富管理之六大服務環節及規範體系，以建立財富管理之基本概念。第二章則說明理財業務人員之資格、角色及責任，以釐清財富管理人員與投資人及金融機構間之法律關係，正確掌握財富管理人員之法律地位。第三章分別從認識客戶程序、適當性原則、告知義務及廣告文宣之真實性及衡平性等橫切面，闡述金融機構推介或銷售金融商品應遵守之行為準則及違反效果，藉以建構金融服務行銷之法律規範。第四章除剖析連
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